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传媒行业深度演讲:从获得Audible成长看音频赛道

      挪动互联网消息过载下卡位音频赛道填补碎片时间学问付费取有声书通过音频沉获贸易价值音频前言不是新手艺,但陪伴挪动互联网成长至流量干涸阶段,互联网贸易模式从用户数抢夺到用户时间取留意力的抢夺,音频成为新竞技场。该篇将专注阐发音频中有声书取学问付费的贸易模式及代表公司及将来成长标的目的。

      行业评级及投资策略保举评级音频前言不是新手艺,但陪伴挪动互联网成长至流量干涸阶段,互联网贸易模式从用户数抢夺到用户时间取留意力的抢夺,音频成为新竞技场。学问付费取有声书通过音频沉获贸易价值。学问付费、有声书是内容新零售,其热度提拔利于将部门的典范册本内容从头加工,提拔用户获取内容的效率,进而赐与保举评级。从投资角度,音频上逛是内容,学问付费通过被市场承认及被验证的输出体例,不竭提拔其选书的专业程度,为实体数的发卖环节供给辅帮,进而推进出书行业全体效能提拔,图书出书范畴无望受益的可关心新典范、新汉文轩、城市传媒、南方传媒、中信出书(未上市);中逛平台角度,垂曲范畴的小而精的平台逻辑思维(获得app未上市)、喜马拉雅(未上市)正在2019年的本钱化值得等候。

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      沉点保举个股新典范(603096):2018年前三季度因为外部图书免税政策畅后影响以及内部营业成长自动剥离分销营业以致收入、利润等正在季度上略有波动,但公司正在从业上践行优良内容的发觉者、创制者、守护者未改变,且上述负面要素正在2019年将逐渐得以缓解。2018年Q4大做新品不竭为2019年供给图书发卖增加动力,我们估计2018-2020年公司归属母公司净利润别离为2.51亿元/3.07亿元/4.06亿元。2017年公司提出正在发觉典范、守护典范的同时,也注沉培育国内重生做者力量,2018年Q4新增蔡骏、笛安等做家做品,鉴于公司正在图书细分的文学取少儿范畴已成功推出多部长销做品,为后续正在上逛做家资本取下逛线上、线下刊行渠道端均奠基较强力以及品牌力,进而维持公司买入评级。

      国外,有声书,2008年Audible联袂亚马逊APA数据显示美国有声书发卖额从2013年的13亿美元添加至2017年的25亿美元,呈现逐年上涨态势,美国有声书的发卖量从2013年的2.4万册添加至2015的3.6万册,虽2015-2017年有声书销量增速下滑,可是总体发卖额逐年添加,凸显书有声书的单价正在上涨。全球有声读物出产商Audible联袂亚马逊,正在售书目从6万众添加至25万种,联袂亚马逊,获得内容补给,亚马逊也借帮有声书帮力本身图书等销量。

      风险提醒:盗版问题障碍行业盈利的风险、恶性合作导致数据制假的风险、纸张跌价风险、贸易变现不及预期的风险、同质化合作严沉的风险、沉点保举标的业绩不及预期、营业快速扩张带来的办理风险、宏不雅经济波动风险。

      国内,学问付费,获得App是需求取供给的耦合,打制内容+社群+电商+告白的高频学问办事平台2017年中国网平易近为学问付费的动力中74.2%来自获取针对性专业学问,高质量内容成为必需品。学问付费市场规模无望从2017年49亿添加至2020年的235亿。逻辑思维(预估70亿元)的获得app从音频学问办事起头,内容消费升级下抓住某一细分人群的心理需求,发力结构版权级内容,建立跨范畴、多形态精品付费内容生态,分享消费品的市场空间。

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      陪伴性场景中音频形式使得用户更易获取内容,其可替代性也较低。2017-2018年中国音频用户规模增速中,音频市场仍以30.8%增速处于成长爬升期,2019年中国正在线亿用户以及挪动阅读用的6.6亿用户,音频赛道仍有拓宽空间。用户端,正在开车、活动、劳动、吃饭、通勤等陪伴性场景中,音频形式更便利用户实现内容获取,其可替代性也较低;企业端,逻辑思维的获得app用户下载6942万、亚马逊自2008年收购有声图书企业audible,将纸质图书、、有声图书彼此绑定促销,正在陪伴性场景中,企业层也正在积极结构和卡位,正在线音频内容价值正在需求取供给配合成长下无望获得进一步。

      南方传媒(601900.SH):保守出书公司正在强化本身从业同时积极摸索取新的融合,广东新华刊行集团股份无限公司45.19%股权并入公司后利润备考2018-2021年别离为0.501亿元、0.528亿元、0.568亿元、0.597亿元。正在保守出书刊行范畴深耕的同时,践行“一体两翼”计谋,打制中国具活力取成长性的出书传媒企业。公司旗下的广东新华刊行集团,正在广东省内的发卖网点已达688个,正在省内具有强大的线下渠道劣势为公司的刊行营业以及其他新营业的成长供给强无力的渠道支持。

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